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稳增长再出利好政策 建筑建材板块引领A股反弹

今日早盘,A股大幅反弹,成交量急剧放大,半日成交接近昨日全天的成交量。截至午间收盘,沪指涨1.87%,深证成指涨2.91%,创业板指涨3.13%,两市半日成交近3200亿元,而昨日全天成交3665亿元。盘面上,建筑与建材类个股今日集体上涨对大盘反弹功不可没。

资金面上,虽然两融资金还在小幅的流出,但北向资金持续加仓,连续5个交易日净买入,并呈加速趋势,这在一定程度缓解了市场悲观情绪,今日早盘北向资金再次净流入逾50亿元,显示外资抄底欲望强烈。

另外,外围环境的改善,也支持A股筑底反弹。上周澳大利亚、印度央行宣布降息,同时日本央行及美联储亦释放较为宽松的政策信号,在全球经济下行存压的情况下,市场或有望迎来新一轮的降息潮。受此影响,全球股市有所回暖,道琼斯指数上周实现五连涨,累计上涨近1200 点,创年内最大单周涨幅,昨日隔夜道指再涨79点。

消息面上,日前中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。此次《通知》要求较大幅度增加专项债券规模,政策重新转向“稳增长”。

《通知》强调:(1)明确了金融支持专项债券项目标准;(2)对于实行企业化经营管理的项目鼓励金融机构提供专项债外的配套融资支持;(3)允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,但有一定条件;(4) 提升地方政府债券发行定价市场化程度;(5)丰富地方政府债券投资群体;(6)合理提高长期专项债券期限比例;(6)加快专项债券发行使用进度。

中信证券认为,《通知》将利好部分领域的基建投资,叠加去年三四季度的较低基数水平,今年三季度起基建增速将有明显回升。中金也表示,《通知》令市场对基建预期有望改善,板块有望迎来估值修复行情。

早盘建筑板块集体走高,建筑板块指数跳空逾2%开盘,并继续冲高,截至午间收盘涨3.9%。中设集团、建研院2股一字涨停,东方园林、 新城市、杰恩设计、设研院等8股盘中也直线拉升快速涨停,苏交科、北新路桥等涨幅居前。

建筑板块的大涨也带动了建材板块的跟风大涨。建材指数今日高开逾1%,截至午间收盘涨4.36%,板块内在交易的72只个股全线上涨。

6月以来全国多地水泥企业将密集进入错峰停产期。其中,山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省一天内同时停产:山东省6月1日至20日将通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放;河南2019 年大气污染防治攻坚战实施方案明确,全省水泥行业将在6月份停窑1个月;陕西省则明确,关中地区在夏季(6月1日至8月31 日)将对水泥行业实施限产。

Wind数据显示,目前除东北地区外,其余区域均价均高于去年同期水平,其中华东地区较去年同期高出35元/吨,中南和西北均高于去年同期19元/吨,华北和西南分别高6元—8元/吨。

早盘青松建化、祁连山涨停,华新水泥、天山股份等水泥股涨幅居前。另外,玻璃库存今年以来持续下降,今日早盘郑期所玻璃期货主力合约涨停,也带动了玻璃股大涨。耀皮玻璃、德力股份涨停,南玻A、旗滨集团等涨幅居前。

中泰证券表示,以长三角一体化、粤港澳大湾区和京津冀区域建设为代表的重点工程可能成为需求端的结构性亮点。水泥等周期品盈利能力整体维持稳定,北方区域可能仍然同比处于盈利能力回升的通道中。建议关注区域建设相关品种天山股份、祁连山、冀东水泥、西部水泥等。

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